欣欣向榮的越南LED市場(chǎng)
1. 市場(chǎng)需求旺盛
越南LED市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)階段，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.929億美元，預(yù)計(jì)到2032年將突破12億美元，2024-2032年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為6.1%。這一增長(zhǎng)得益于越南城市化進(jìn)程加速（2030年城市化率預(yù)計(jì)超50%）及推動(dòng)的節(jié)能政策，例如“越南國(guó)家能源效率計(jì)劃（VNEEP）”要求2025年實(shí)現(xiàn) LED路燈普及。目前，LED產(chǎn)品在照明市場(chǎng)滲透率已從2018年的40%提升至2023年的65%，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)85%以上。

越南LED燈具年需求量從2020年的1.2億盞增至2023年的1.5億盞，住宅、商業(yè)和工業(yè)場(chǎng)景分別占比30%、50%和20%。其中，高功率LED工業(yè)燈、智能控制系統(tǒng)及戶外景觀照明需求增長(zhǎng)顯著，2023年工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模約5億美元，智能照明增速超30%。

2. 核心部件依賴(lài)進(jìn)口
越南LED技術(shù)以進(jìn)口組裝為主，核心部件如LED芯片、驅(qū)動(dòng)電源等85%依賴(lài)中國(guó)進(jìn)口。本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力較弱，但外資企業(yè)（如飛利浦、歐司朗）及中資工廠通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如，兆馳股份在越南設(shè)立生產(chǎn)基地，引入自動(dòng)化生產(chǎn)線提升LED模組制造效率。

應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化：
?市政照明：主導(dǎo)的節(jié)能路燈替換項(xiàng)目（VEEPL）推動(dòng)公共照明需求；
?工業(yè)照明：400多個(gè)工業(yè)園區(qū)及制造業(yè)擴(kuò)張帶動(dòng)高棚燈、防爆燈需求；
?智能家居：集成Wi-Fi、傳感器的智能LED產(chǎn)品年增速超30%。

3. 中產(chǎn)品主導(dǎo)進(jìn)口市場(chǎng)
越南LED進(jìn)口品類(lèi)集中于中產(chǎn)品，2023年進(jìn)口額達(dá)20億美元，其中：
?光源及芯片：占比約60%，主要來(lái)自中國(guó)（13.8億美元）；
?工業(yè)燈具：高防護(hù)等級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量年增15%，中國(guó)占70%份額；
?智能控制系統(tǒng)：市場(chǎng)規(guī)模8000萬(wàn)美元，韓國(guó)、日本技術(shù)占優(yōu)。
出口方面，越南LED產(chǎn)品主要通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)入歐美市場(chǎng)，2023年對(duì)美出口額因關(guān)稅政策增長(zhǎng)147%，但面臨“原產(chǎn)地合規(guī)”風(fēng)險(xiǎn)（需50%本地零部件）。

4. 市場(chǎng)準(zhǔn)入嚴(yán)格
越南對(duì)LED產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格能效認(rèn)證（QCVN19:2019），要求安全、EMC及光生物安全檢測(cè)。此外，美國(guó)對(duì)越南LED出口加征46%關(guān)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)倒逼企業(yè)提升本地化生產(chǎn)比例。

政策扶持方面，越南為外資企業(yè)提供“四免九減半”稅收優(yōu)惠，工業(yè)園區(qū)企業(yè)可享10%-17%稅率。中越簽署的《產(chǎn)供鏈合作備忘錄》進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)合作，例如聯(lián)域股份通過(guò)越南子公司承接北美訂單，規(guī)避關(guān)稅壁壘。

5. 中越經(jīng)貿(mào)合作密切
中國(guó)LED企業(yè)在越南布局以“規(guī)避關(guān)稅+輻射東南亞”為雙主線：

?直接投資：歐普照明、得邦照明等設(shè)立生產(chǎn)基地，覆蓋燈具組裝及供應(yīng)鏈本地化；
?技術(shù)合作：民爆光電與越南企業(yè)合資開(kāi)發(fā)智能照明解決方案，整合中國(guó)芯片與越南制造優(yōu)勢(shì)。

越南LED領(lǐng)域主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)（部分）
企業(yè)名稱(chēng) 國(guó)別 主營(yíng)業(yè)務(wù)
兆馳股份（MTC） 中國(guó) LED模組、工業(yè)照明設(shè)備生產(chǎn)
聯(lián)域股份（越南） 中國(guó) 戶外及智能照明代工
恒太照明（越南） 中國(guó) 商業(yè)LED燈具組裝與出口
Philips Vietnam 荷蘭 民用及市政照明解決方案
Rang Dong 越南 本土LED燈泡及傳統(tǒng)燈具制造

中國(guó)企業(yè)的破局點(diǎn)
1. 供應(yīng)鏈本地化
越南LED產(chǎn)業(yè)鏈短板（如芯片、驅(qū)動(dòng)電源）為中國(guó)企業(yè)提供技術(shù)輸出機(jī)會(huì)。例如，聯(lián)域股份于2024年10月通過(guò)其香港全資子公司向越南孫公司增資1.94億元，用于“智能照明越南生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。該基地旨在擴(kuò)大海外產(chǎn)能供應(yīng)規(guī)模，應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，并利用越南稅收優(yōu)惠政策降低出口成本。

2. 細(xì)分市場(chǎng)深耕
?智能照明：針對(duì)越南智慧城市項(xiàng)目（如河內(nèi)地鐵系統(tǒng)），開(kāi)發(fā)集成物聯(lián)網(wǎng)的LED控制系統(tǒng)；
?工業(yè)照明：結(jié)合當(dāng)?shù)?00+工業(yè)園區(qū)需求，推出防塵、高防護(hù)等級(jí)的定制化產(chǎn)品。

3. 政策紅利利用
依托RCEP及中越自貿(mào)協(xié)定，中國(guó)企業(yè)可通過(guò)越南基地出口至東盟市場(chǎng)，享受零關(guān)稅待遇。例如，格利爾在越南生產(chǎn)的LED路燈已成功進(jìn)入柬埔寨、老撾市場(chǎng)。

越南LED行業(yè)盛會(huì)
展會(huì)名稱(chēng)：2025越南國(guó)際照明及建筑電氣技術(shù)展覽會(huì)（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）
VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025

時(shí)間：2025年11月12-15日 地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國(guó)家博覽中心
組織方:越南駱駝會(huì)展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會(huì)展服務(wù)有限公司、廣西越中會(huì)展商務(wù)有限公司

兩大主題版塊：
A板塊：
智慧照明?燈具燈飾?城市照明?戶外照明?商業(yè)照明?景觀照明?燈光?顯示屏?LED照明供應(yīng)鏈

B板塊：
智能建筑?建筑電氣?電力電器?電控設(shè)備?電工電料?線纜配件?太陽(yáng)能?樓宇自動(dòng)化?電氣化供應(yīng)鏈

同期展會(huì)
2025越南河內(nèi)國(guó)際建筑建材及家居裝飾博覽會(huì)(VIETBUILD)


配套活動(dòng)計(jì)劃
1. 越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融發(fā)展論壇
2. 中企出海越南投資發(fā)展與資源合作洽談會(huì)
3. LED照明與建筑電氣供需適配對(duì)接活動(dòng)
4. 越南VIN地產(chǎn)集團(tuán)供應(yīng)鏈商家對(duì)接活動(dòng)
5. 越南LED照明市場(chǎng)商戶特邀采購(gòu)配對(duì)
6. 當(dāng)?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪

搶占有限黃金展位，請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì)獲取定制化參展方案！

查看全部介紹